近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票(piào)、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经(jīng)营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生(shēng)的(de)平(píng)均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的(de)首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不(bù)再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一(yī)季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续(xù)兑(duì)现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结构性短(duǎn)缺问(wèn)题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷纷帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院(yuàn)全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带(d帧率是高好还是低好，王者帧率是高好还是低好ài)来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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